2024年に入り、新NISAが開始されましたね。
そういえば自分の設定ってどうなってるんだろう？と気になったことはありませんか？
このタイミングで設定金額などを見直したいという方も多くいると思います。
今回は、SBI証券で自分のNISAの設定を確認する方法を説明していきます。
設定状況を確認する（パソコン）
現在の設定内容を確認する場合は、以下の手順で確認画面にたどり着けます。
■操作手順
１：SBI証券のサイトでログインする
２：メニューから「投信」を選択する
３：マイページより「積立設定」＞「設定一覧」を選択する
４：現在の設定状況の確認ができる
年間を通した積立金額の合計値や直近の投資日が確認できます。
画面の下部に「設定銘柄一覧」という箇所があり、そこで各銘柄の設定内容を一覧で見ることができます。
１：投資枠の種別
→「つみたて投資枠」「成長投資枠」の種別を表示します
２：決済の種別
→「現金」「クレジットカード」の種別を表示します
３：対象の銘柄名
→設定した対象銘柄の名称を表示します
４：実際の発注日
→設定した発注日を表示します。例えば「毎月15日」などです
５：ボーナス月
→ボーナス月(任意の日付)に発注を行う場合に表示されます。設定がない場合は「-」を表示します。
ちなみにボーナス月の設定は年2回分（ただし同じ金額設定）が行えます。
例えば毎月15日に発注日を設定しつつ4月1日と10月1日にそれぞれ1万を積み立てる。などの設定ができます。※ボーナス月の設定は2の設定がクレジットカードの場合は設定ができません。
６：設定金額
→対象銘柄の毎回の設定金額を表示します。例えば「20,000円」など。
７：NISAぎりぎり発注 設定の有無
→投資金額が年間の上限金額を上回る場合、投資枠を使い切るギリギリでの発注を行うかどうかを表示します。たとえば毎月5万を設定し、当年の可能投資枠の残りが3万2千の場合、残額に合わせて3万2千を投資する仕組みです。
８：1か月に積み立てる総額
→6の設定金額の総額です。月1回の設定の場合は６と同じ金額になります。月2回の複数日を設定している場合は６の設定金額×2回分の合計金額が入ります。
９：次回の発注日
→４で設定した発注日を基に直近の次回発注日を表示します
設定状況を確認する（アプリ）
（後ほど追記予定）
さいごに
新NISA開始にむけてSBI証券のサイトは2023年に一部リニューアルされました。
設定内容を頻繁に変えることは少ないかもしれませんが、急に設定を変更したい。となった場合に困らないよう確認方法は覚えておきたいですね。
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